客户需要端到端的参与定制. 技术可以提供帮助.

财富和经纪行业一直面临诸多不利因素. 在经济不确定的背景下, 新兴市场私人财富的扩张, 被动投资, 投资者基础和财富分配向年轻一代的重大转变, 财富管理公司正被迫提供优质服务和差异化的财富管理技术解决方案. 为了迎合新一代的投资者, 财富管理公司需要一种不同于传统客户的价值主张和参与模式. 可以让客户端到端保持参与的咨询, 创建自定义, 提供一种服务模式，可以满足不同层次的财富群体，并利用数据和自动化定义他们的价值主张, 能否在充满挑战的市场中茁壮成长. 受免佣金平台等行业影响的推动, 关注ESG(环境), (社会和治理)投资, 通过同业合并进行整合——最近的一例是嘉信理财(Charles Schwab)和TD Ameritrade, 投资者可以接触到比以前更多的产品和更大的差异化. 不再是简单的投资, 受过良好教育、精通技术的年轻投资者希望以更低的成本获得更多的控制权和价值.

使用注册投资顾问(ria)工具降低成本并提高客户满意度, 以及对前台和后台操作的升级.

宝博app拥有丰富的专业知识，为提供包括私人财富管理在内的服务的公司提供从前台到后台的解决方案, 分别统一管理账户, 基金管理及另类投资. 宝博app已经成功地与财富管理公司和经纪公司合作，通过使用正确的技术策略和自动化组合来满足他们的转型需求, 机器人, 人工智能, 机器学习, 云和分析以及强大的数据驱动方法. 这有助于组织降低运营成本, 改善客户体验并满足他们的业务目标. 宝博app在以下领域提供深入的能力: RIA平台:RIA-托管关系是一种相互协同的关系. RIAs依赖于获得托管公司的前沿技术, IT体系结构, 数据和应用吸引, 赢得客户并与之互动. 利用人工智能和机器学习技术的结合, 宝博app帮助合作伙伴组织利用和挖掘数据，为其最终客户提供不同的财务方案, 投资组合模拟, 投资组合再平衡和风险评估. 零售经纪和后台功能:宝博app在投资组合管理和全权委托账户管理领域协助经纪公司. 现代化的后台办公增加了公司在运营效率和无缝客户体验方面的竞争力. 它还将顾问的时间从管理任务中解放出来，帮助他们专注于客户需求和建立关系.